תיאור השירות
יש לכם סכום כסף פנוי? רוצים לתכנן את העתיד הכלכלי שלכם בצורה נכונה ויעילה יותר? "נפלה" עליכם ירושה ואין לכם מושג מה כדאי לעשות איתה? (קודם כל פנקו את עצמכם בחופשה...).
לשלומי ניסיון רב בבניית תכנית השקעות מאוזנת ומותאמת אישית לצרכי המטופל. התכנית נבנית לאחר הבנה והעמקה של המצב הפיננסי של המטופל, מטרותיו וצרכיו העתידיים , נטילת סיכונים מחושבים באפיקי השקעה מגוונים ולטווחי זמן שונים.
